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      PE攪局,監管出手|2019年科學儀器并購市場高潮迭起

      儀器信息網 2020/01/14 11:35:59 點擊 1133 次
      [導讀] 2019年,科學儀器行業發生了哪些有意思的并購事件?

        儀器信息網訊 企業間的收購并購已是科學儀器行業發展的常態之一,2019年全球經濟處在下行區,但面對市場的頻繁變動,技術的日新月異,企業都在積極布局,以此彌補自身不足,或是抵御競爭對手的沖擊。2019年,科學儀器行業發生了哪些有意思的并購事件?誰是年度最具慧眼的投資者?當中還隱藏了怎樣跌宕起伏的故事?

        儀器信息網特別整理,為您奉上2019年度全球科學儀器并購盤點。

      2015-2019年科學儀器并購市場交易規模

      2019儀器并購盤點1_副本.png

      2019年儀器企業并購案數量排行榜

      2019儀器并購盤點2_副本.png

      2019年交易額在1億美元以上的儀器企業并購案

      2019儀器并購盤點3_副本.png

        注:以上所有數據由儀器信息網整理,未公開的并購案不在統計范圍內。

        2019年,儀器信息網共追蹤了42起由科學儀器企業發起的并購案,數量相比上一年度有明顯降幅;但從規?,由于多筆大額并購案加持,2019年度全球公開的儀器交易金額創近年新高,達437億美元,直追2015年的巔峰時期。

        42起并購案中,由國外儀器企業主導的并購案共34起,其余8起由國產儀器廠商發起。從領域看,生命科學仍是資本運作的主戰場,全年并購數量達到18起;材料物性異軍突起,貢獻了11筆精彩紛呈的并購案;分析儀器從上一年度的亞軍跌落至第三,全年并購數量為10起。

        在儀器企業并購案數量排行榜上,布魯克、蘇試試驗、丹納赫(含貝克曼庫爾特)、KPM、弗爾德、珀金埃爾默、賽默飛世爾是2019年度的主要參與者。國務院此前曾發文,取消上市公司并購重組行政審核,這一大幅松綁的舉措直接利好國內企業,蘇試試驗、必創科技、天瑞儀器在2019年大展拳腳。蘇試發起3筆并購,海爾加碼醫療版塊,本土品牌在交易數量和金額上都打破了由外企“霸榜”的局面。

        以下摘錄部分并購事件,以饗讀者:

        巧妙輪回

        歷經連續三年的交易降溫后,科學儀器并購市場終于在2019年迎來大幅回暖,規模直追2015年的巔峰時期,丹納赫是這一成績的主要貢獻者。2015年,丹納赫以138億美元收購了Pall,同年默克以170億美元收購Sigma-Aldrich,兩家巨頭聯手將那一年的交易體量推至頂峰。此后丹納赫一度蟄伏,終于在四年后攜214億美元的科學儀器史上最大并購案呼嘯而來,不僅讓科學儀器交易規模再度漲高,更讓丹納赫穩坐全球生命科學工具市場“頭把交椅”。

        巧合的是,丹納赫在2015年將專業儀器和工業技術兩大業務拆分成Fortive,2019年又將其牙科業務更名Envista完成獨立上市。巨頭的拆分整合進入新一個輪回,誰能問鼎全球儀器公司TOP20榜單,值得期待。

        監管出手

        科學儀器并購市場總是有人歡喜有人愁。正當丹納赫這筆214億美元并購案有條不紊地推進時,有的企業卻因監管部門出手,不得不忍痛割愛。

        早在2018年11月,Illumina就宣布將以12億美元現金收購PacBio,作為Illumina史上最大一筆交易,這在當時引起極大轟動。然而并購遠非Illumina想象的那么輕松。在接受英國競爭和市場管理局(CMA)和美國聯邦貿易委員會(FTC)的輪番調查后,這筆經歷磨難的并購案仍以失敗告終。Illumina在2020年初宣布終止對PacBio的收購,Illumina還需為此向PacBio支付高額終止費。

        無獨有偶,擔憂收購可能嚴重破壞競爭環境,賽默飛收購Gatan的計劃也在2019年被CMA叫停,理由是“擔憂引發英國相關市場的競爭大幅縮水,致使用戶使用的電子顯微鏡價格更高或質量更低”。賽默飛錯失的這筆10億美元并購案,最終被AMETEK以9.25億美元現金收入囊中。Gatan加入AMETEK,成為其電子儀器集團(EIG)的一部分,Roper(Gatan原母公司)也因這筆出售賺取了超過70倍的溢價。

        PE攪局

        2019年科學儀器并購市場上演了一番“龍爭虎斗”,競爭者中還出現了兩支私募股權投資基金(PE),分別將生命科學工具公司LGC和材料表征儀器制造商Micromeritics納入麾下,前者估值30億英鎊,后者獲注資進行戰略重組。

        據跟蹤,注資Micromeritics的著名私募股權投資公司SFW Capital Partners還曾投資沃特世、梅特勒-托利多等儀器公司。被出售至歐洲私募股權財團前,LGC歸屬于另一家私募股權巨頭KKR。在賽默飛收購Life Tech、丹納赫收購貝克曼庫爾特等大型并購案中,也曾閃現私募公司組團競購的身影。

        當前,私募股權投資基金已成為全球并購市場的絕對主角,高速增長的診斷、制藥、能源、食品等行業備受青睞,國際大鱷們也對這些產業上游的科學儀器行業進行大肆并購!百Y本怪獸”直接參與公司治理,科學儀器行業將迎來更為復雜和多元化的競爭格局。

        附:

      2019年科學儀器并購案一覽表

      收購方

      被收購方

      交易規模

      布魯克

      科學軟件供應商Arxspan

      未公布

      布魯克

      臨床前分子成像研究軟件提供商PMOD

      未公布

      布魯克

      Magnettech公司EPR業務

      未公布

      丹納赫

      GE Life Sciences生物制藥業務

      214億美元

      貝克曼庫爾特

      移液系統制造商Labcyte

      未公布

      貝克曼庫爾特

      在線流式數據分析網站Cytobank

      未公布

      KPM

      視覺過程控制公司Sightline

      未公布

      KPM

      水分檢測和過程控制公司Sensortech

      未公布

      弗爾德

      粒度粒形分析儀器供應商麥奇克

      未公布

      弗爾德

      比表面和孔隙度分析儀器制造商麥奇克拜爾

      未公布

      珀金埃爾默

      診斷試劑服務供應商Cisbio Bioassays

      未公布

      珀金埃爾默

      食品安全公司美正集團

      未公布

      賽默飛世爾

      基因治療公司Brammer Bio

      17億美元

      賽默飛世爾

      質譜軟件開發商HighChem

      未公布

      拜泰齊

      實驗材料供應商PhyNexus

      2150萬美元

      Luminex

      MilliporeSigma流式細胞儀產品組合

      未公布

      HORIBA

      納米顆粒跟蹤分析系統制造商MANTA

      未公布

      日立高新

      電子源制造商APTech

      未公布

      PHC Holdings

      賽默飛解剖病理學業務

      11.4億美元

      生物梅里埃

      分子診斷解決方案供應商Invisible   Sentinel

      未公布

      羅氏

      基因療法公司Spark Theraputics

      48億美元

      默克

      電子材料公司Versum

      59億美元

      蘇伊士

      澳實分析檢測及其下屬子公司100%股權

      未公布

      安捷倫

      微孔板檢測設備制造商BioTek

      11.65億美元

      蔡司

      自動3D坐標測量技術軟硬件供應商GOM

      未公布

      LGC

      加拿大化學品公司TRC

      未公布

      AMETEK

      電子顯微儀器和軟件制造商Gatan

      9.25億美元

      賽多利斯

      丹納赫部分生命科學業務

      7.5億美元

      MTS

      測試系統設計和制造服務商R&D集團

      未公布

      私募股權公司

      生命科學工具公司LGC

      38.8億美元

      霍尼韋爾

      氣體監控解決方案供應商Rebellion Photonics

      未公布

      英偉達

      測序軟件公司Parabricks

      未公布

      富士膠片

      日立旗下影像診斷業務

      1790億日元

      私募股權公司

      顆粒和材料表征分析儀器制造商Micromeritics

      未公布

      蘇試試驗

      環境與可靠性試驗設備制造商重慶四達78%股權

      5513.04萬元

      蘇試試驗

      第三方檢測機構青島海測49%股權

      2385.77萬元

      蘇試試驗

      第三方檢測機構宜特科技

      2.8億元

      海爾生物醫療

      醫療器械與醫療服務公司星普醫科

      18.23億元

      萊伯泰科

      3M旗下凈化子公司Empore™品牌資產

      未公布

      冀群儀器

      實驗室常用設備制造商邁禹

      未公布

      必創科技

      光電儀器商卓立漢光

      6.2億元

      天瑞儀器

      分析儀器制造商磐合科儀37.03%股權

      1.44億元

        注:以上內容由儀器信息網整理,未經授權禁止轉載

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