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          PE攪局,監管出手|2019年科學儀器并購市場高潮迭起

          儀器信息網 2020/01/14 11:35:59 點擊 1286 次
          廣告默克化工技術(上海)有限公司
          [導讀] 2019年,科學儀器行業發生了哪些有意思的并購事件?

            儀器信息網訊 企業間的收購并購已是科學儀器行業發展的常態之一,2019年全球經濟處在下行區,但面對市場的頻繁變動,技術的日新月異,企業都在積極布局,以此彌補自身不足,或是抵御競爭對手的沖擊。2019年,科學儀器行業發生了哪些有意思的并購事件?誰是年度最具慧眼的投資者?當中還隱藏了怎樣跌宕起伏的故事?

            儀器信息網特別整理,為您奉上2019年度全球科學儀器并購盤點。

          2015-2019年科學儀器并購市場交易規模

          2019儀器并購盤點1_副本.png

          2019年儀器企業并購案數量排行榜

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          2019年交易額在1億美元以上的儀器企業并購案

          2019儀器并購盤點3_副本.png

            注:以上所有數據由儀器信息網整理,未公開的并購案不在統計范圍內。

            2019年,儀器信息網共追蹤了42起由科學儀器企業發起的并購案,數量相比上一年度有明顯降幅;但從規?,由于多筆大額并購案加持,2019年度全球公開的儀器交易金額創近年新高,達437億美元,直追2015年的巔峰時期。

            42起并購案中,由國外儀器企業主導的并購案共34起,其余8起由國產儀器廠商發起。從領域看,生命科學仍是資本運作的主戰場,全年并購數量達到18起;材料物性異軍突起,貢獻了11筆精彩紛呈的并購案;分析儀器從上一年度的亞軍跌落至第三,全年并購數量為10起。

            在儀器企業并購案數量排行榜上,布魯克、蘇試試驗、丹納赫(含貝克曼庫爾特)、KPM、弗爾德、珀金埃爾默、賽默飛世爾是2019年度的主要參與者。國務院此前曾發文,取消上市公司并購重組行政審核,這一大幅松綁的舉措直接利好國內企業,蘇試試驗、必創科技、天瑞儀器在2019年大展拳腳。蘇試發起3筆并購,海爾加碼醫療版塊,本土品牌在交易數量和金額上都打破了由外企“霸榜”的局面。

            以下摘錄部分并購事件,以饗讀者:

            巧妙輪回

            歷經連續三年的交易降溫后,科學儀器并購市場終于在2019年迎來大幅回暖,規模直追2015年的巔峰時期,丹納赫是這一成績的主要貢獻者。2015年,丹納赫以138億美元收購了Pall,同年默克以170億美元收購Sigma-Aldrich,兩家巨頭聯手將那一年的交易體量推至頂峰。此后丹納赫一度蟄伏,終于在四年后攜214億美元的科學儀器史上最大并購案呼嘯而來,不僅讓科學儀器交易規模再度漲高,更讓丹納赫穩坐全球生命科學工具市場“頭把交椅”。

            巧合的是,丹納赫在2015年將專業儀器和工業技術兩大業務拆分成Fortive,2019年又將其牙科業務更名Envista完成獨立上市。巨頭的拆分整合進入新一個輪回,誰能問鼎全球儀器公司TOP20榜單,值得期待。

            監管出手

            科學儀器并購市場總是有人歡喜有人愁。正當丹納赫這筆214億美元并購案有條不紊地推進時,有的企業卻因監管部門出手,不得不忍痛割愛。

            早在2018年11月,Illumina就宣布將以12億美元現金收購PacBio,作為Illumina史上最大一筆交易,這在當時引起極大轟動。然而并購遠非Illumina想象的那么輕松。在接受英國競爭和市場管理局(CMA)和美國聯邦貿易委員會(FTC)的輪番調查后,這筆經歷磨難的并購案仍以失敗告終。Illumina在2020年初宣布終止對PacBio的收購,Illumina還需為此向PacBio支付高額終止費。

            無獨有偶,擔憂收購可能嚴重破壞競爭環境,賽默飛收購Gatan的計劃也在2019年被CMA叫停,理由是“擔憂引發英國相關市場的競爭大幅縮水,致使用戶使用的電子顯微鏡價格更高或質量更低”。賽默飛錯失的這筆10億美元并購案,最終被AMETEK以9.25億美元現金收入囊中。Gatan加入AMETEK,成為其電子儀器集團(EIG)的一部分,Roper(Gatan原母公司)也因這筆出售賺取了超過70倍的溢價。

            PE攪局

            2019年科學儀器并購市場上演了一番“龍爭虎斗”,競爭者中還出現了兩支私募股權投資基金(PE),分別將生命科學工具公司LGC和材料表征儀器制造商Micromeritics納入麾下,前者估值30億英鎊,后者獲注資進行戰略重組。

            據跟蹤,注資Micromeritics的著名私募股權投資公司SFW Capital Partners還曾投資沃特世、梅特勒-托利多等儀器公司。被出售至歐洲私募股權財團前,LGC歸屬于另一家私募股權巨頭KKR。在賽默飛收購Life Tech、丹納赫收購貝克曼庫爾特等大型并購案中,也曾閃現私募公司組團競購的身影。

            當前,私募股權投資基金已成為全球并購市場的絕對主角,高速增長的診斷、制藥、能源、食品等行業備受青睞,國際大鱷們也對這些產業上游的科學儀器行業進行大肆并購!百Y本怪獸”直接參與公司治理,科學儀器行業將迎來更為復雜和多元化的競爭格局。

            附:

          2019年科學儀器并購案一覽表

          收購方

          被收購方

          交易規模

          布魯克

          科學軟件供應商Arxspan

          未公布

          布魯克

          臨床前分子成像研究軟件提供商PMOD

          未公布

          布魯克

          Magnettech公司EPR業務

          未公布

          丹納赫

          GE Life Sciences生物制藥業務

          214億美元

          貝克曼庫爾特

          移液系統制造商Labcyte

          未公布

          貝克曼庫爾特

          在線流式數據分析網站Cytobank

          未公布

          KPM

          視覺過程控制公司Sightline

          未公布

          KPM

          水分檢測和過程控制公司Sensortech

          未公布

          弗爾德

          粒度粒形分析儀器供應商麥奇克

          未公布

          弗爾德

          比表面和孔隙度分析儀器制造商麥奇克拜爾

          未公布

          珀金埃爾默

          診斷試劑服務供應商Cisbio Bioassays

          未公布

          珀金埃爾默

          食品安全公司美正集團

          未公布

          賽默飛世爾

          基因治療公司Brammer Bio

          17億美元

          賽默飛世爾

          質譜軟件開發商HighChem

          未公布

          拜泰齊

          實驗材料供應商PhyNexus

          2150萬美元

          Luminex

          MilliporeSigma流式細胞儀產品組合

          未公布

          HORIBA

          納米顆粒跟蹤分析系統制造商MANTA

          未公布

          日立高新

          電子源制造商APTech

          未公布

          PHC Holdings

          賽默飛解剖病理學業務

          11.4億美元

          生物梅里埃

          分子診斷解決方案供應商Invisible   Sentinel

          未公布

          羅氏

          基因療法公司Spark Theraputics

          48億美元

          默克

          電子材料公司Versum

          59億美元

          蘇伊士

          澳實分析檢測及其下屬子公司100%股權

          未公布

          安捷倫

          微孔板檢測設備制造商BioTek

          11.65億美元

          蔡司

          自動3D坐標測量技術軟硬件供應商GOM

          未公布

          LGC

          加拿大化學品公司TRC

          未公布

          AMETEK

          電子顯微儀器和軟件制造商Gatan

          9.25億美元

          賽多利斯

          丹納赫部分生命科學業務

          7.5億美元

          MTS

          測試系統設計和制造服務商R&D集團

          未公布

          私募股權公司

          生命科學工具公司LGC

          38.8億美元

          霍尼韋爾

          氣體監控解決方案供應商Rebellion Photonics

          未公布

          英偉達

          測序軟件公司Parabricks

          未公布

          富士膠片

          日立旗下影像診斷業務

          1790億日元

          私募股權公司

          顆粒和材料表征分析儀器制造商Micromeritics

          未公布

          蘇試試驗

          環境與可靠性試驗設備制造商重慶四達78%股權

          5513.04萬元

          蘇試試驗

          第三方檢測機構青島海測49%股權

          2385.77萬元

          蘇試試驗

          第三方檢測機構宜特科技

          2.8億元

          海爾生物醫療

          醫療器械與醫療服務公司星普醫科

          18.23億元

          萊伯泰科

          3M旗下凈化子公司Empore™品牌資產

          未公布

          冀群儀器

          實驗室常用設備制造商邁禹

          未公布

          必創科技

          光電儀器商卓立漢光

          6.2億元

          天瑞儀器

          分析儀器制造商磐合科儀37.03%股權

          1.44億元

            注:以上內容由儀器信息網整理,未經授權禁止轉載

          [來源:儀器信息網]  未經授權不得轉載
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